הורייזן שוקי ההון: תהליך הצטרפות קצר ופשוט בפגישה אישית עם מנהל קשרי הלקוחות, תכיר את פעילותו של בית ההשקעות לעומק, תיחשף לאופן בו הוא מנהל את נכסי לקוחותיו, ותקבל מידע אודות...
המשך קריאה >
לאחר שמדדי המניות בארה"ב יצרו שיאים חדשים, והיה נראה שמגמת הדשדוש עם תנודתיות גבוהה בשוק האמריקאי הגיעה לסיומה, השווקים תיקנו בחדות למטה בתגובה למכסים החדשים שהטיל טראמפ על הסינים. בעוד...
המשך קריאה >
דשדוש בעצימות גבוהה: בשבוע האחרון, שמגיע כהמשך לתקופה האחרונה, ממשיך הדשדוש בשוק המניות שמגיע עם ימי עליות וירידות חדות ללא כיוון ברור. בתוך כך הריבית הארוכה המשיכה לרדת כאשר כוחות השוק...
המשך קריאה >
באפיק המנייתי, אנו עדים לתיקונים בימים האחרונים בבורסות בחו"ל ובארץ. ירידות השערים נובעות מעליה בתשואה לפדיון של האג"ח הממשלתי ל-10 שנים שהגיע בשיא לשיעור של 2.9% כפי שצפינו בסקירות קודמות,...
המשך קריאה >
השווקים צללו למטה בסוף השבוע האחרון בעודם רושמים ביומיים ירידות חדות ויצר פאניקה בקרב המשקיעים להערכתי הירידות צפויות להסתיים כאשר יהיו איתותים ברורים גם מסין וגם מהפד אשר יסירו את...
המשך קריאה >
מעט מאוד מומחים יכולים להעיד שבתחילת 2017 ידעו להמליץ על אפיק ההשקעה המנצח של השנה באגרות החוב הקונצרניות הארוכות. שנת 2017 התבררה כשנה מוצלחת מאוד לאגרות החוב בעיקר במח"מ ארוך...
המשך קריאה >
בהמשך לסקירה הקודמת בנושא תעודת הסל XLP, שמאז פרסומה לפני חודש כבר עלתה יותר מ-4%, החלטנו לסקור סקטור מעניין במיוחד בתקופה האחרונה. משנת 2015, משקיעים שהשקיעו בחברות חברות ביוטק כמו גילד...
המשך קריאה >
שוק הצריכה מושפע רבות משוק התעסוקה, שהוא הגורם הבסיסי ביותר המאפשר עלייה בצריכה לאורך זמן. לרוב ירידה באבטלה ועלייה במספר המועסקים במשק גוררת אחריה עליית שכר, שגוררת עלייה בצריכה. מספר...
המשך קריאה >
החל מיום שישי האחרון, דונלד טראמפ מונה באופן רשמי לנשיא ה-45 של ארה"ב. בשונה מהמדיניות הכלכלית של ברק אובמה ושל השווקים בעולם, דונלד טראמפ שכינה את עצמו "מלך החוב" מתכוון...
המשך קריאה >
העלאת הריבית הקרובה היא בחודש דצמבר, והשוק מתמחר אותה והעלאות נוספות בשל צפי לעליות אינפלציוניות. אנו צופים בשינוי חד של רמת האינפלציה עקב המדיניות הכלכלית של דונלד טראמפ. ההשקעות...
המשך קריאה >
דוח התעסוקה שיצא בסוף השבוע בארה"ב הראה על גידול בכמות המועסקים בכלכלה האמריקאית של 255,000 משרות שזה מעל הצפי של 180,000. זה חודש שני ברציפות ששוק העבודה האמריקאי מציג נתונים...
המשך קריאה >
סקירה שבועית ותחזית להמשך סיכום שבועי: שבוע המסחר הנוכחי נגמר בירידות של כ-3% במדדי השוק ומתחילת החודש בין 8% S&P 500 ל-11.15% בדאקס. הירידות הנ"ל הם המשך הירידות בחודש דצמבר שכעת...
המשך קריאה >
פרסומי המאקרו האחרונים היו מעורבים, בעוד סין מודיעה על עלייה קלה במדד המחירים לצרכן (1.6%), מדד מחירי היצרן (5.9%-) ממשיך לשהות במגמה שלילית,ומאלץ את הבנק המרכזי בסין להזרים עשרות מיליארדי...
המשך קריאה >
לפני קצת יותר מעשור, בינואר 2008, ניהלה תעשיית קרנות הנאמנות בישראל קצת יותר מ-120 מיליארד שקל. כיום, הסכום שהיא מנהלת כבר יותר מכפול - יותר מ-242 מיליארד שקל. אחת הסיבות...
המשך קריאה >
חברת אינטרנט זהב דיווחה הבוקר כי לא התקבלה הצעה מספקת לרכישת מניות בי-קום וכי ההצעה שהתקבלה נמוכה מאוד ולא תספיק על מנת לשלם את החוב לבעלי האג"ח. בתגובה להתפתחות האחרונה,...
המשך קריאה >
מה זה תיקון 190? זהו תיקון לפקודת מס הכנסה אשר בוצע בשנת 2012 מתוך מטרה להסדיר עיוותים בחסכון הפנסיוני. כלומר, התיקון מאפשר לגימלאים שיש להם פנסיה מינמלית של כ-4500 שקלים להפקיד...
המשך קריאה >
בשנים האחרונות, חלו תמורות במיסוי שוק ההון, נושאים כגון תיקון 3, תיקון 190 , מס עיזבון על ניירות ערך אמריקאים והאפשרות לנהל קרנות השתלמות וגמל דרך IRA (חשבון פרישה אישי)...
המשך קריאה >
סקרים שנעשו בעיתונות הכלכלית מצאו ש-40% מציבור החוסכים לפנסיה אינם יודעים לנקוב בסכום הכולל של כספי הפנסיה אשר בידם. ההסבר לכך נעוץ ברובו בכך שכספי הלקוחות מפוזרים בעשרות ק.גמל וק.השתלמות שונים. לכן,...
המשך קריאה >
לכתבה המלאה לחץ כאן לכתבה המלאה לחץ כאן לכתבה המלאה לחץ כאן לכתבה המלאה לחץ כאן
המשך קריאה >
מהות השיטה: שיטת בניית תיק ההשקעות המדורג נועדה בכדי להתאים לכל לקוח פרופיל השקעות אישי המשרת בצורה אופטימלית את מטרותיו הפיננסיות ואופיו כמשקיע. מהי שיטת בניית תיקי ההשקעות הנהוגה כיום בגופי...
המשך קריאה >
בפגישה אישית עם מנהל קשרי הלקוחות, תכיר את פעילותו של בית ההשקעות לעומק, תיחשף לאופן בו הוא מנהל את נכסי לקוחותיו, ותקבל מידע אודות קביעת מדיניות ההשקעה, העלויות והניהול השוטף...
המשך קריאה >
