מנכ"ל בית ההשקעות הורייזן מר' איתי ליפקוביץ הנו מרצה מבוקש הן בכנסים והרצאות לבנקים (הרצאות ליועצים או ללקוחות הבנקים) וכן בכנסים והרצאות שאנו עורכים לציבור הרחב.
מנכ"ל בית ההשקעות הורייזן מר' איתי ליפקוביץ הנו מרצה מבוקש הן בכנסים והרצאות לבנקים (הרצאות ליועצים או ללקוחות הבנקים) וכן בכנסים והרצאות שאנו עורכים לציבור הרחב.
הלקוח הוא זה שמגדיר את מדיניות ההשקעות, כאשר הניהול נעשה ע"י מנהל השקעות מקצועי ובעל ניסיון. כספי הלקוח מופקדים בחשבון ניירות ערך על שם הלקוח בסניף הבנק עימו הוא רגיל לעבוד. להורייזן ייפוי כוח לביצוע פעולות קנייה ומכירה בלבד, כשהלקוח הוא זה שמגדיר את מדיניות ההשקעות. כלומר, את אחוז המניות המקסימאלי המותר בתיק ההשקעות וצרכים מיוחדים אחרים.
בפגישה אישית עם מנהל קשרי הלקוחות, תכיר את פעילותו של בית ההשקעות לעומק, תיחשף לאופן בו הוא מנהל את נכסי לקוחותיו, ותקבל מידע אודות קביעת מדיניות ההשקעה, העלויות והניהול השוטף של התיק.
לאחר חתימה על הסכם בינך לבין הורייזן, הקובע את תנאי ההתקשרות, את מדיניות ההשקעה ותנאים אחרים הנדרשים לפי חוק הייעוץ, כל מה שנותר לעשות הוא לפתוח חשבון בנק המיועד לניהול השקעות, להעביר אליו מזומן או ניירות ערך ולחתום על ייפויי כוח, שיאפשר להורייזן להעביר את הוראות הקנייה והמכירה.
לאחר חתימה על הסכם בינך לבין הורייזן, הקובע את תנאי ההתקשרות, את מדיניות ההשקעה ותנאים אחרים הנדרשים לפי חוק הייעוץ, כל מה שנותר לעשות הוא לפתוח חשבון בנק המיועד לניהול השקעות, להעביר אליו מזומן או ניירות ערך ולחתום על ייפויי כוח, שיאפשר להורייזן להעביר את הוראות הקנייה והמכירה.
אם עד היום חשבתם שהשקעה בקופות גמל והשתלמות יכולה להיעשות אך ורק באמצעות מסלולים מסורתיים קבועים מראש, כמו לדוגמה המסלול הכללי בקרנות ההשתלמות או המסלולים תלויי הגיל ( 50 ומטה,...
המשיכו לקרוא >
מר איתי ליפקוביץ - מנכ"ל ובעלים בעל ניסיון עשיר בתחום האנליזה של ניירות ערך, אשראי והערכות שווי חברות בארץ ובחו"ל. מתמחה בביצוע מחקר כלכלי (DCF) ומיזוג חברות (DUE DILLIGENS). בעברו...
המשיכו לקרוא >
