פתיחת חשבון בנק לניהול השקעות
לאחר חתימה על הסכם בינך לבין הורייזן, הקובע את תנאי ההתקשרות, את מדיניות ההשקעה ותנאים אחרים הנדרשים לפי חוק הייעוץ, כל מה שנותר לעשות הוא לפתוח חשבון בנק המיועד לניהול השקעות, להעביר אליו מזומן או ניירות ערך ולחתום על ייפויי כוח, שיאפשר להורייזן להעביר את הוראות הקנייה והמכירה.