הלקוח הוא זה שמגדיר את מדיניות ההשקעות, כאשר הניהול נעשה ע"י מנהל השקעות מקצועי ובעל ניסיון. כספי הלקוח מופקדים בחשבון ניירות ערך על שם הלקוח בסניף הבנק עימו הוא רגיל לעבוד. להורייזן ייפוי כוח לביצוע פעולות קנייה ומכירה בלבד, כשהלקוח הוא זה שמגדיר את מדיניות ההשקעות. כלומר, את אחוז המניות המקסימאלי המותר בתיק ההשקעות וצרכים מיוחדים אחרים.
בפגישה אישית עם מנהל קשרי הלקוחות, תכיר את פעילותו של בית ההשקעות לעומק, תיחשף לאופן בו הוא מנהל את נכסי לקוחותיו, ותקבל מידע אודות קביעת מדיניות ההשקעה, העלויות והניהול השוטף של התיק.
לאחר חתימה על הסכם בינך לבין הורייזן, הקובע את תנאי ההתקשרות, את מדיניות ההשקעה ותנאים אחרים הנדרשים לפי חוק הייעוץ, כל מה שנותר לעשות הוא לפתוח חשבון בנק המיועד לניהול השקעות, להעביר אליו מזומן או ניירות ערך ולחתום על ייפויי כוח, שיאפשר להורייזן להעביר את הוראות הקנייה והמכירה.
לאחר חתימה על הסכם בינך לבין הורייזן, הקובע את תנאי ההתקשרות, את מדיניות ההשקעה ותנאים אחרים הנדרשים לפי חוק הייעוץ, כל מה שנותר לעשות הוא לפתוח חשבון בנק המיועד לניהול השקעות, להעביר אליו מזומן או ניירות ערך ולחתום על ייפויי כוח, שיאפשר להורייזן להעביר את הוראות הקנייה והמכירה.
Bizportal איתי לפקוביץ', הבעלים והמנכ"ל של בית ההשקעות הורייזן על הסיבה לעלייה של תל בונד תשואות - צפו בראיון
המשיכו לקרוא >Bizportal איתי ליפקוביץ' מהורייזן מסמן 2 אג"חים מומלצים בת"א - צפו בראיון
המשיכו לקרוא >Bizportal איתי ליפקוביץ', מנכ"ל בית ההשקעות הורייזן, מתייחס לתשואות בשוק האג"ח ומסמן הזדמנויות - צפו בראיון
המשיכו לקרוא >